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ELIGE TUTIPO DE CUENTA MEXEM
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Por favor, introduzca sus datos sin acentos, tildes ni caracteres especiales
INFORMES EXHAUSTIVOS
Achieve unparalleled financial insight with an bextensive reporting tools. Offering detailed analyses and insightful tax reports, we empower you to confidently navigate your financial landscape.
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Disfruta de acceso gratuito a datos e informes históricos, incluida información de más de tres años.
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Benefit from reporting integration with various third-party portfolio management software providers.
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Analiza exhaustivamente tus carteras financieras con PortfolioAnalyst.
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Leverage from robust account reporting for activity, trade, and risk, along with advanced capabilities for institutional clients.
Analista de cartera
Navigate your tax journey with ease by accessing current and historical tax forms through the portal.
PortfolioAnalyst® agiliza la gestión de carteras, ofreciendo soluciones multi-custodia, informes avanzados, soporte global, métricas de riesgo y potentes análisis. Ideal tanto para principiantes como para operadores expertos: eleva tu cartera añadiendo cuentas hoy mismo.
información fiscal &
reporting
The Portal provides access to current and historical tax forms along with resources for comprehensive tax guidance.
Access both current and historical tax forms through one Portal. Our website offers resources to help determine your tax residency, a concise summary of crucial reports and tax dates for the current year, in-depth tax information for individuals and entities, a frequently asked questions section, and other useful information.
Analiza tus
Cuentas
Redefinimos la excelencia con un software avanzado de gestión de carteras y soluciones de primer nivel para unificar cuentas
Gain seamless access to custom-made activity reports in an array of formats, readily available on-demand. These reports are meticulously designed to provide you with comprehensive tracking capabilities, allowing you to scrutinize your activities on a daily, monthly, yearly basis or over a defined date range, ensuring maximum control and insight into your operations.
Declaración
Tanto los extractos estándar como los personalizados son accesibles directamente en línea o pueden descargarse en formato PDF para consultarlos fácilmente sin conexión.
Consulta Flex
Crea plantillas de informes personalizadas con consultas Flex y exporta los resultados en formatos de texto o XML para realizar análisis detallados.
Resumen trimestral
A Quarterly Summary offers a simplified, comprehensive review of quarterly activities for Advisors and their clients.
Resumen del modelo
Con Resumen de modelos, gestiona eficazmente múltiples estrategias de negociación visualizando la actividad y el rendimiento de tus modelos.
Keep a finger on the pulse of your trading operations with Trade Reports. These allow you to meticulously track your trading activities, inclusive of critical intraday trade confirmations. Furthermore, you can create bespoke reporting templates tailored to your specific needs, enabling a thorough and detailed monitoring of trade intricacies. The trade reports ensure you remain in control, equipped with all the detailed information you need to make strategic and informed decisions.
Confirmaciones
Durante el horario laboral habitual, evalúa las confirmaciones de operaciones segmentadas por distintos tipos de activos.
Consulta Flex
Implementa plantillas de informes personalizadas para obtener información sobre la confirmación de operaciones, exportando los datos en formato de texto o XML.
Informe de asignación
Para los usuarios de cuentas maestras: revisar los detalles de asignación pre y post-negociación para los clientes de compensación no IBKR.
Take command of risk management and anticipate portfolio performance with a comprehensive risk reports. Use Margin, Value at Risk, and Stress Test reports to provide a detailed risk landscape, thereby driving informed decision-making and strategic planning.
Declaración
Analiza la rentabilidad potencial de tu cartera de márgenes, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado en un plazo determinado.
Consulta Flex
Evaluar los posibles contratiempos financieros de una cartera en un horizonte temporal predeterminado.
Resumen trimestral
Prevé las alteraciones del valor y las pérdidas y ganancias de su cartera, en función de las fluctuaciones del precio del activo subyacente.
Informes para
Asesores financieros
Benefit from comprehensive range of reports, designed to efficiently manage your business and client relationships.
Efficiently navigate your advisory business with comprehensive reporting tools tailored for financial advisors. At MEXEM, we provide an annual fee cap report, P&L Markup Summary, a snapshot of client balances and performance, and detailed fee invoices. Each report is designed to ensure you can effectively monitor your client's performance, calculate your fees, and manage billing, thus empowering you to focus more on advising your clients and less on paperwork.
Tasa máxima
With MEXEM's annual fee cap for advisors, use report to monitor the fee cap available for each client.
Resumen del margen de beneficios
Recopile las pérdidas y ganancias (P&L) de los clientes para calcular sus comisiones de rendimiento por trimestres y años.
Resumen del cliente
Examine una instantánea de un día de los saldos y el rendimiento de sus clientes para obtener información inmediata.
Facturas de tasas
Consulte las facturas de honorarios de determinados clientes y periodos para una mejor gestión financiera.
Informes para
ComplianceOfficers
Agilice su proceso de cumplimiento con MEXEM: ayuda a las empresas a cumplir las normas reglamentarias.
Para fomentar la confianza a través de la transparencia, nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo de MEXEM ofrece soluciones integrales de elaboración de informes diseñadas para mantener sus operaciones empresariales en total conformidad con todas las normativas aplicables. Nos esforzamos por ayudarle a navegar por el complejo panorama del cumplimiento normativo, facilitándole la concentración en sus objetivos empresariales principales.
Prop Traders &
Fondos de cobertura
Experimente las excepcionales ventajas del sistema de gestión de pedidos (OMS) de MEXEM
El OMS de MEXEM ofrece ventajas incomparables a las instituciones que buscan sistemas de gestión de pedidos de primer nivel. Los usuarios de OMS obtienen acceso a una amplia gama de informes y archivos, que se entregan diariamente, garantizando que su back office y sus equipos operativos dispongan de la información esencial para un funcionamiento óptimo.
características adicionales
Explore additional features of our reporting system, designed to provide you with enhanced control over your financial information. From customizable download formats and consolidated reports, to white branding options and seamless third-party software integration, The platform caters to your unique needs.
Formatos de descarga flexibles
Descargue extractos en diversos formatos: texto, PDF, CSV o HTML, compatibles con herramientas de terceros como Quicken, Tradelog o CapTools.
Informes consolidados y concatenados
Combine datos de varias cuentas en un único extracto, o una extractos completos de cuentas seleccionadas en un informe completo.
Blanco
Marca
Marca
Marca blanca de sus declaraciones, informes y otros materiales, incluidos los informes de rendimiento elaborados por PortfolioAnalyst, para alinearse con la identidad de su organización.
Integración de software de informes
Integración perfecta con varios proveedores de software de gestión de carteras de terceros para mejorar el análisis y la gestión de carteras.
Lote
Informes
Informes
Leverage from efficient batch processing system for handling large reports, with notifications once processing commences. FTP delivery is available for substantial statement files.
Optimizador de impuestos
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FAQS
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Consulte nuestras preguntas más frecuentes
¿Qué ofrece la herramienta PortfolioAnalyst?
PortfolioAnalyst es una herramienta integral diseñada para ofrecerle una visión holística de su panorama financiero.
Consolida la información de sus inversiones, cuentas bancarias, cuentas corrientes, planes de incentivos y tarjetas de crédito, proporcionando así una visión unificada.
Con PortfolioAnalyst, podrá seguir, analizar y comprender sus carteras con facilidad, lo que le permitirá tomar decisiones financieras más inteligentes.
¿Cómo puedo seguir mis actividades comerciales?
Puede realizar un seguimiento perfecto de sus actividades de negociación utilizando nuestros Informes de Operaciones.
Estos informes incluyen información detallada sobre las confirmaciones de operaciones intradía, lo que le permite conocer en tiempo real su actividad comercial.
Además, puede crear plantillas de informes personalizadas, que le permitirán supervisar detalles específicos de las operaciones de acuerdo con sus necesidades.
¿Cuál es la función de la consulta flexible?
Flex Query es una potente función que le permite crear plantillas de informes muy personalizadas para analizar en detalle la actividad de su cuenta.
Proporciona flexibilidad en la elaboración de informes, permitiéndole realizar análisis muy segmentados. Además, puede exportar los resultados en formato de texto o XML, lo que le permite utilizar los datos en otras aplicaciones o análisis.
¿Cómo ayuda el informe Fee Cap a los asesores financieros?
El informe Fee Cap es una herramienta esencial para los asesores financieros.
Ayuda a los asesores a mantenerse dentro del límite anual de comisiones de asesor de MEXEM mostrando el límite de comisiones disponible para cada cliente.
Esta herramienta ayuda a garantizar que los gastos del asesor no superen el límite prescrito, fomentando una relación de asesoramiento justa y transparente.
¿Cómo puedo gestionar las pérdidas y ganancias a efectos fiscales?
Nuestra función Tax Optimizer está diseñada para ayudarle a gestionar eficazmente sus ganancias y pérdidas a efectos fiscales. Le permite cambiar los métodos de ajuste de lotes fiscales sobre la marcha.
Esta capacidad permite una planificación fiscal estratégica, ofreciéndole un mayor control sobre el modo en que se casan sus operaciones para calcular las ganancias y pérdidas imponibles.
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Comienza a operar con todo lo necesario: desde una plataforma moderna hasta herramientas gratuitas y comisiones asequibles en sus transacciones
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