INFORMES EXHAUSTIVOS
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Analista de cartera
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información fiscal &
reporting
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Accede a los formularios fiscales actuales e históricos a través de nuestro Portal. Nuestro portal ofrece recursos para ayudarte a determinar tu residencia fiscal, un resumen conciso de informes cruciales y fechas fiscales para el año en curso, información fiscal en profundidad para particulares y entidades, una sección de preguntas frecuentes y otra información útil.
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Cuentas
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Tanto los extractos estándar como los personalizados son accesibles directamente en línea o pueden descargarse en formato PDF para consultarlos fácilmente sin conexión.
Crea plantillas de informes personalizadas con consultas Flex y exporta los resultados en formatos de texto o XML para realizar análisis detallados.
Nuestro Resumen Trimestral ofrece una revisión simplificada y completa de las actividades trimestrales para los Asesores y sus clientes.
Con Resumen de modelos, gestiona eficazmente múltiples estrategias de negociación visualizando la actividad y el rendimiento de tus modelos.
Mantén el pulso de tus operaciones con nuestros Informes de Operaciones. Te permiten realizar un seguimiento meticuloso de tus actividades de negociación, incluidas las confirmaciones de operaciones intradía críticas. Además, puedes crear plantillas de informes a medida adaptadas a tus necesidades específicas, lo que te permitirá realizar un seguimiento exhaustivo y detallado de las complejidades de las operaciones. Nuestros informes de operaciones te garantizan el control, con toda la información detallada que necesitas para tomar decisiones estratégicas con conocimiento de causa.
Durante el horario laboral habitual, evalúa las confirmaciones de operaciones segmentadas por distintos tipos de activos.
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Para los usuarios de cuentas maestras: revisar los detalles de asignación pre y post-negociación para los clientes de compensación no IBKR.
Toma el mando de la gestión del riesgo y anticipa el rendimiento de tu cartera con nuestros completos informes de riesgo. Utiliza nuestros informes sobre márgenes, valor en riesgo y pruebas de resistencia para disponer de un panorama de riesgos detallado que te permita tomar decisiones y planificar estrategias con conocimiento de causa.
Analiza la rentabilidad potencial de tu cartera de márgenes, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado en un plazo determinado.
Evaluar los posibles contratiempos financieros de una cartera en un horizonte temporal predeterminado.
Prevé las alteraciones del valor y las pérdidas y ganancias de su cartera, en función de las fluctuaciones del precio del activo subyacente.
Informes para
Asesores financieros
Benefíciese de nuestra completa gama de informes, diseñados para gestionar eficazmente su negocio y sus relaciones con los clientes.
Gestione eficazmente su negocio de asesoramiento con nuestras completas herramientas de generación de informes adaptadas a los asesores financieros. En MEXEM, proporcionamos un informe anual sobre el límite de las comisiones, un resumen del margen de beneficios, una instantánea de los saldos y el rendimiento de los clientes y facturas detalladas de las comisiones. Cada informe está diseñado para garantizar que pueda supervisar eficazmente el rendimiento de sus clientes, calcular sus comisiones y gestionar la facturación, permitiéndole así centrarse más en asesorar a sus clientes y menos en el papeleo.
Con el límite anual de comisiones de MEXEM para asesores, utilice nuestro informe para controlar el límite de comisiones disponible para cada cliente.
Recopile las pérdidas y ganancias (P&L) de los clientes para calcular sus comisiones de rendimiento por trimestres y años.
Examine una instantánea de un día de los saldos y el rendimiento de sus clientes para obtener información inmediata.
Consulte las facturas de honorarios de determinados clientes y periodos para una mejor gestión financiera.
Informes para
ComplianceOfficers
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Para fomentar la confianza a través de la transparencia, nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo de MEXEM ofrece soluciones integrales de elaboración de informes diseñadas para mantener sus operaciones empresariales en total conformidad con todas las normativas aplicables. Nos esforzamos por ayudarle a navegar por el complejo panorama del cumplimiento normativo, facilitándole la concentración en sus objetivos empresariales principales.
Prop Traders &
Fondos de cobertura
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Informes
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