CRM para asesores

Administra el ciclo de vida de tu relación con el cliente en un solo lugar sin costo adicional. Desde el contacto hasta el prospecto, el cliente, el excliente y de nuevo.

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.

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Totalmente integrado en el Portal del Asesor y el Portal del Corredor
Almacena, visualiza y actualiza información sobre todos sus contactos, incluyendo prospectos, clientes, ex-clientes, colegas y relaciones personales y profesionales en un solo lugar."
Convierte rápidamente a prospectos en clientes al enviar invitaciones electrónicas para cuentas de cliente.
Gestiona todos los correos electrónicos de tus clientes, incluyendo el envío de correos electrónicos y la visualización del historial de correos electrónicos a través de un servicio de correo electrónico seguro de terceros.
Envía correos electrónicos a varias personas utilizando la función de correo masivo
Añade notas para realizar un seguimiento de tus relaciones con los clientes y ordena, edita y elimina notas rápidamente
Añade tareas y eventos relacionados con cualquier contacto y consulta rápidamente las próximas tareas y eventos en el calendario de CRM

Comprueba el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y mira información detallada sobre tus clientes actuales en un click
Manten registros CRM de cuentas de clientes cerradas para futuras reaperturas.
Utiliza una búsqueda simple para encontrar rápidamente contactos o ingresa una variedad de criterios de búsqueda para realizar una búsqueda más detallada.
Cambia rápidamente entre el panel de control y el CRM para obtener distintas vistas de las cuentas de tus clientes.
Organiza todos tus contactos en grupos para gestionar más fácilmente tu negocio
Carga muchos contactos a la vez importando archivos CSV desde Microsoft Excel
Borrare imprime registros fácilmente

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