CRM para asesores

Administra el ciclo de vida de tu relación con el cliente en un solo lugar sin costo adicional. Desde el contacto hasta el prospecto, el cliente, el excliente y de nuevo.

Aplicaciones móviles

Mexem IOS App

Escanee el código QR para descargar la aplicación

Mexem Android App

Escanee el código QR para descargar la aplicación

Plataformas

Mexem Windows  app

Mexem Mac OS App

Web Trader

Mexem Web Trader App Link

Trustpilot Rating Link

CRM para
‍Asesores

Administra el ciclo de vida de tu relación con el cliente en un solo lugar sin costo adicional. Desde el contacto hasta el prospecto, el cliente, el excliente y de nuevo.

Solicitar más información

ACTIVIDAD DEL CLIENTE
MONITOR

  • Totalmente integrado en el Portal del Asesor y el Portal del Corredor
  • Almacena, visualiza y actualiza información sobre todos sus contactos, incluyendo prospectos, clientes, ex-clientes, colegas y relaciones personales y profesionales en un solo lugar."
  • Convierte rápidamente a prospectos en clientes al enviar invitaciones electrónicas para cuentas de cliente.
  • Gestiona todos los correos electrónicos de tus clientes, incluyendo el envío de correos electrónicos y la visualización del historial de correos electrónicos a través de un servicio de correo electrónico seguro de terceros.
  • Envía correos electrónicos a varias personas utilizando la función de correo masivo
  • Añade notas para realizar un seguimiento de tus relaciones con los clientes y ordena, edita y elimina notas rápidamente
  • Añade tareas y eventos relacionados con cualquier contacto y consulta rápidamente las próximas tareas y eventos en el calendario de CRM
  • Comprueba el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y mira información detallada sobre tus clientes actuales en un click
  • Manten registros CRM de cuentas de clientes cerradas para futuras reaperturas.
  • Utiliza una búsqueda simple para encontrar rápidamente contactos o ingresa una variedad de criterios de búsqueda para realizar una búsqueda más detallada.
  • Cambia rápidamente entre el panel de control y el CRM para obtener distintas vistas de las cuentas de tus clientes.
  • Organiza todos tus contactos en grupos para gestionar más fácilmente tu negocio
  • Carga muchos contactos a la vez importando archivos CSV desde Microsoft Excel
  • Borrare imprime registros fácilmente

Prueba hoy mismo el Portal del Cliente

Manténte conectado a lo que importa y accede a las principales funciones y servicios de tu cuenta MEXEM, todo en un mismo lugar y desde cualquier dispositivo.

¡ÚNETE YA!
Iniciar sesiónInscribirse
Aplicaciones móviles
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Escritorio

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Trading
ProductosListados de mercadosMárgenesTasasInformesTipos de órdenesInvestigación y noticias
Invierta en
Gestión de activosC2 - Copy TradingPlan de ahorroInversión sostenibleETF / UCITS ZonaAnálisis de acciones AI
Plataformas
Todas las plataformasEscritorioAplicaciones móvilesPlataforma webAPICaracterísticas de la plataforma
Cuentas
Cuentas individualesCuentas institucionalesDatos de mercadoSYEP
Empresa y Legal
Quiénes somosAfiliadosContactoDivulgación de riesgosPolítica de privacidadFormularios y divulgaciónNormativa y seguridadCondiciones generales

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Mexem Trustpilot rating link

Todas las inversiones implican riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital.

www.mexem.com es un sitio web propiedad de y operado por MEXEM Ltd. MEXEM Ltd es un bróker europeo regulado por CySEC, licencia n.º 325/17.

Lea nuestros Formularios y Divulgaciones.

Cualquier anuncio o comunicación relativa a la distribución de derivados incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de la FSMA de 26 de mayo de 2016 que regula la distribución de determinados instrumentos financieros derivados a clientes minoristas no está dirigido al público belga.