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Utilice el Portal del Asesor para acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras con todas las funciones para consolidar rápida y fácilmente la información financiera de cualquier institución financiera en una vista completa de la cartera.
- Supervisar las cuentas de los clientes y gestionar la divulgación y el compromiso de los inversores.
- Supervisar el rendimiento y destilar los datos a nivel de cartera para impulsar el compromiso de los clientes.
- Proporcionar al cliente acceso a los datos de la cuenta las 24 horas del día, todo ello desde una única interfaz.
- Cree índices propios o utilice nuestro informe de Atribución del Rendimiento para comprender rápidamente los riesgos y los rendimientos.
- Acceda a Portfolio Checkup, una herramienta dinámica para transformar los datos de la cartera en potentes análisis, y a Fund Parser, que asigna las participaciones en ETFs o fondos de inversión por sector, geografía y clase de activos para obtener una visión global de la cartera.
Perfil de riesgo del cliente IBKR
Un sistema flexible de puntuación del riesgo que le ayuda a comprender la tolerancia al riesgo de los clientes y a recomendarles las inversiones adecuadas.
- Evaluar la tolerancia al riesgo, las necesidades y la capacidad del cliente para encontrar la combinación adecuada de inversiones para cada cliente.
- Nuestro cuestionario y sistema de puntuación personalizables le permiten alinear el Perfil con la forma en que dirige su empresa.
- Asigne tarifas de clientes a cuentas individuales o utilice plantillas de tarifas de clientes para aplicarlas a todos los clientes.
- La plena integración con la TWS le permite pasar rápidamente de la recopilación de información a la inversión de los activos de los clientes.
Envíe un ticket de soporte a nuestro equipo de Servicios de Asesoramiento Financiero para habilitar esta función para su cuenta.
El Perfil de Impacto ESG le ayuda a comprender las preferencias de los clientes en materia de inversión socialmente responsable y de impacto. Deje que sus clientes seleccionen sus criterios personales de inversión a partir de 13 valores y principios de impacto, incluyendo:
- Aire limpio
- Agua pura
- Salud de la Tierra
- Transparencia de la empresa
- Trabajo justo y comunidades prósperas
- Muchos más
Los clientes también pueden excluir inversiones en función de 10 categorías:
- Pruebas con animales
- Gasto político de las empresas y grupos de presión
- Emisiones de efecto invernadero
- Alto consumo de Agua Tabaco, Alcohol y Juego
Utilice nuestro CRM para implantar estructuras de honorarios flexibles, automatizar la administración de honorarios y proporcionar una gestión dinámica de los mismos.
- Facture a los clientes por los servicios prestados utilizando la facturación automática, la facturación electrónica o la facturación directa.
- Las estructuras de honorarios para cobrar a los clientes incluyen el porcentaje del valor neto de liquidación, honorarios combinados, honorarios fijos, el porcentaje de las ganancias y pérdidas, el umbral de honorarios por rendimiento o la marca de agua máxima.
- Asigne tarifas de clientes a cuentas individuales o utilice plantillas de tarifas de clientes para aplicarlas a todos los clientes.
- Cargue las comisiones de los clientes a su cuenta principal o reembolse fácilmente las comisiones a las cuentas de los clientes.
Más información
Ir arribaNuestro monitor de actividad de clientes (CAM) ayuda a los asesores profesionales a revisar rápidamente todas las actividades de los clientes, incluido el historial de pedidos y la secuencia de enrutamiento.
Más información
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Compensar los costes de adquisición de productos y servicios de preinvestigación aprobados.
Más información
Ir arriba¿Listo para empezar?
Invertir con confianza mediante una normativa que tranquilice a nuestros clientes y, al mismo tiempo, mitigue los riesgos.